一、2025H1总出口量与产业链全景
1. 总出口量及分月趋势
- 2025H1总出口量：136.5万辆（同比+38%）
| 月份 | 出口量（万辆） | 环比变化 | 主力车型（销量TOP1） |
|---|
| 1月 | 18.2 | -12%* | 比亚迪海豚（2.1万） |
| 2月 | 15.8 | -13% | 特斯拉Model Y（1.9万） |
| 3月 | 25.6 | +62% | 极氪007（3.4万） |
| 4月 | 24.3 | -5% | 哪吒L（2.8万） |
| 5月 | 26.7 | +10% | 比亚迪Atto 3（3.1万） |
| 6月 | 25.9 | -3% | 名爵MG Cyberster（2.6万） |
*注：1-2月受春节假期影响，3月起恢复性增长*
- 分车型占比：
- BEV：98.3万辆（72%）
- PHEV：38.2万辆（28%）
2. 零部件与后市场出海
- 动力电池：
- 宁德时代海外市占率升至22%（欧洲/东南亚为主）
- 比亚迪巴西电池工厂投产（2025Q1产能5GWh）
- 充电设施：
- 华为数字能源签约沙特（2025年部署5000根超充桩）
- 蔚来换电站全球累计500座（中东首站落地阿联酋）
3. 二手车出口
- 总量：9.8万辆（同比+210%，占中国二手车出口总量35%）
- 主力车型：
| 车型 | 出口量（万辆） | 主要流向市场 | 车龄（年） | 残值率 |
|---|
| 特斯拉Model 3 | 2.7 | 俄罗斯/中东 | 2-3 | 65% |
| 比亚迪汉EV | 1.9 | 东南亚/东欧 | 1-2 | 70% |
| 蔚来ES8 | 1.2 | 挪威/阿联酋 | 2-3 | 60% |
4. 金融配套方案
- 主要模式：
- 租赁金融：比亚迪欧洲"0首付+电池订阅"（覆盖英国/德国）
- 跨境结算：蚂蚁集团为东南亚经销商提供人民币融资服务
- 保险创新：平安产险推出海外电池衰减险（承保≥80%容量）
二、分国别市场深度分析
1. 欧洲市场
法规动态
- 欧盟反补贴税落地：比亚迪/蔚来分别加征17%/21%关税（2025年7月起执行）
- 德国新规：要求车载数据存储本地化（影响智驾系统出口）
出口数据
- 2025H1总量：43.2万辆（占比31.6%）
- 车型TOP3：
| 排名 | 车型 | 销量（万辆） | 主要国家 |
|---|
| 1 | 名爵MG4 | 8.7 | 英国/法国 |
| 2 | 比亚迪海豹 | 6.2 | 挪威/荷兰 |
| 3 | 小鹏G9 | 4.5 | 丹麦/瑞典 |
金融创新
- 上汽金融在英国推出"以旧换新+补贴"计划（旧车折价上浮10%）
2. 东南亚市场
法规更新
- 泰国：取消EV 3.5补贴，转为税收优惠（本地化率≥40%可减税）
- 印尼：要求电池回收合作方需为本土企业（2025年新规）
出口数据
- 2025H1总量：31.4万辆（占比23%）
- 车型TOP3：
| 排名 | 车型 | 销量（万辆） | 主要国家 |
|---|
| 1 | 五菱缤果EV | 7.2 | 印尼/泰国 |
| 2 | 哪吒AYA | 5.8 | 泰国/马来西亚 |
| 3 | 长城欧拉好猫 | 3.4 | 越南/菲律宾 |
二手车出口
- 吉利几何C官方认证二手车批量出口马来西亚（残值率稳定在68%）
3. 中东市场
法规特点
- 阿联酋：免增值税+充电电价补贴（0.1迪拉姆/公里）
- 沙特：要求外资车企与主权基金合资（如Lucid合资模式）
出口数据
- 2025H1总量：14.6万辆（同比+110%）
- 车型TOP3：
| 排名 | 车型 | 销量（万辆） | 主要国家 |
|---|
| 1 | 仰望U8 | 2.8 | 阿联酋/科威特 |
| 2 | 极氪001 FR | 2.1 | 沙特/卡塔尔 |
| 3 | 红旗E-HS9 | 1.7 | 阿曼/巴林 |
金融方案
- 东风岚图与迪拜银行合作推出"伊斯兰金融购车"（符合Sharia法）
4. 非洲市场
法规特点
- 南非：对BEV进口关税降至18%（原25%）
- 摩洛哥：中资企业免土地租金（如比亚迪丹吉尔工厂）
出口数据
- 2025H1总量：6.3万辆（同比+85%）
- 车型TOP3：
| 排名 | 车型 | 销量（万辆） | 主要国家 |
|---|
| 1 | 奇瑞小蚂蚁 | 2.4 | 南非/肯尼亚 |
| 2 | 东风纳米BOX | 1.8 | 埃及/摩洛哥 |
| 3 | 吉利几何E | 1.2 | 阿尔及利亚 |
新兴模式
三、趋势预判与战略建议
1. 核心趋势
- 技术输出加速：长安汽车向越南VinFast授权纯电平台技术
- 本地化深化：比亚迪计划在欧洲建第三工厂（波兰/西班牙候选）
- 模式创新：二手车出口占比2025年或突破40%
2. 风险预警
- 贸易壁垒：美国拟将中国电池组件排除出补贴清单（IRA修正案）
- 数据合规：欧盟《数据法案》增加车联网出口成本
3. 战略建议
- 金融配套：联合当地金融机构开发"碳积分抵押贷款"
- 售后体系：在重点市场建立"4S店+云诊断"混合服务网络
- 政策应对：在东南亚/南美布局电池回收规避法规风险
数据来源：中国汽车工业协会（CAAM）、各国海关数据、企业年报、彭博新能源财经（BNEF）
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